Сегодня поделюсь эффективной стратегией долгосрочного инвестирования. Называется стратегия "Кирка и лопата". 

Стратегии “кирка и лопата” уже более 150 лет.

Свое название она получила в честь инструментов, которые использовались для добычи золота во время Золотой Лихорадки.

Никакой гарантии, что золотоискатели найдут драгоценный металл, не было. Зато компании, продающие кирки и лопаты, получали хорошую прибыль ))

Т.е. стратегия “кирка и лопата” –  это когда мы инвестируем не в конечный продукт компании, а технологии, необходимые для его производства. Например, покупаем акции поставщиков литий-ионных аккумуляторов, а НЕ вкладываем средства в производителей электромобилей.

В чем минус?

Компании-поставщики технологий зависят от производителей конечного продукта. Это значит, что падение спроса на конечный продукт приводит к снижению объемов. А значит, страдают и поставщики. 

Именно поэтому если и инвестировать при помощи такой стратегии, то только в те отрасли, которые выглядят перспективными (где выручка и продажи с высокой вероятностью будут расти).

Сегодня инвестирование с помощью “кирки и лопаты” –  это гораздо больше, чем просто золотодобывающая промышленность. Ее можно применить практически везде.

  • Металлургия: производимая продукция применяется в десятках сфер и будет востребована всегда.
  • Строительство: производители стройматериалов и оборудования.
  • Телекоммуникации и мобильная связь: компании-производители чипов, 5G; поставщики оборудования.
  • Здравоохранение: производители лабораторного оборудования, хирургических масок и др.
  • Пока что еще нефть и газ: нефтесервисные компании, которые роют скважины и строят буровые установки; компании, эксплуатирующие нефтепроводы, транспортировщики нефти и газа.

Примеры компаний добавил для разных отраслей: 

Металлургия:

  • Ternium SA (#TX) –  реализует товары для строительной, производственной сферы, транспорта и энергетики.
  • Commercial Metals Company (#CMC) –  производитель металла и стали.
  • ALCOA (#АА) –  крупнейшая в мире компания по производству первичного алюминия.
  • Nucor Corporation (#NUE) –  крупнейшая в США сталелитейная компания.

Строительство:

  • Owens Corning (#ОС) –  поставщик изоляционных, кровельных и композитных материалов из стекловолокна.
  • Martin Marietta Materials (#MLM) –  поставщик строительных заполнителей (щебня, песка и гравия).
  • Fortune Brands Home & Security (#FBHS) –  поставщик товаров для дома и ремонта.
  • Vulcan Materials (#VMS) –  поставщик основных материалов для инфраструктуры и строительной индустрии.

Телекоммуникации и мобильная связь:

  • Verizon (#VZ) –  крупнейший поставщик беспроводных услуг в США.
  • Qualcomm (#QCOM) –  крупнейшая американская компания по разработке и исследованию беспроводных средств связи (GPS, WiFi, Bluetooth, 5G).
  • AT&T (#T) –  американский транснациональный телекоммуникационный конгломерат.

Нефть и газ:

  • Shell (#RDS.А) –  добывает нефть более чем в 40 странах мира, производит биотопливо
  • BP (#BP) –  добывает нефть и газ, строит буровые установки, бурит скважины и занимается эксплуатацией трубопроводов.

Перед тем, как добавлять компанию в портфель, обязательно оценивайте ее фундаментально.

 

С уважением, Александр Шевелев.
Создавайте капитал и достигайте своих финансовых целей быстрее.