В сегодняшнем видео я выскажу своё мнение относительно текущей рыночной ситуации. Из-за чего финансовые рынки обвалились? Когда кризис закончится ну и, конечно, как на всём этом можно заработать? А именно, в какие инструменты имеет смысл инвестировать?

  • С начала года американский Индекс S&P 500 снизился от своего максимума на 30%. Индекс РТС - на 45%. Нефть марки Brent - на 65% (с 70 долларов до 25).
  • В один из торговых дней американский Индекс Dow Jones обвалился на 13%. Этот день стал одним из худших за всю историю финансовых рынков.
  • Первая информация о коронавирусе начала появляться в СМИ еще декабре 2019 года. За 3 месяца вирус распространился по всему миру.

  • Панику на рынках усилила ситуация с нефтью. Выход России из сделки ОПЕК+ привело к тому, что цена на нефть в моменте обвалилась на целых 30%. Это стало крупнейшим падением за последние 30 лет.
  • История с коронавирусом и возникшие нефтяные проблемы - это события, которые, скорее всего, лишь ускорили момент обвала рынка, т.к. экономика циклична, и приблизительно раз в 10 лет на рынках прослеживаются коррекционные движения.
  • Подобные обвалы происходят потому, что со времени экономика перегревается. Простыми словами, реальные показатели экономики слабые, а цены акций из-за спекулятивной составляющей находятся на очень высоких уровнях. Т.е. пузырь постепенно надувается.
  • В последние годы российский рынок рос очень быстрыми темпами, на 20-30 и даже на 40%. Многие инвесторы уже привыкли к таким цифрам, а это не очень хорошо.
  • Когда все думают, что рынки - это "просто", когда буквально каждый начинает скупать бумаги с уверенность, что получит прибыль, рынки, как правило, находятся уже в состоянии серьезной перекупленности.
  • На протяжении нескольких лет финансовые рынки росли гораздо быстрее, чем рос реальный ВВП. Когда подобная картинка прослеживается на протяжении определенного периода времени, рано или поздно наступают коррекции.
  • Денежные вливания Центральных Банков не могут пока сдержать панику, которая творится на рынках. Да, в некоторые дни на финансовых рынках можно наблюдать достаточно сильные отскоки на 5-8%, но, в целом, это скорее локальные спекулятивные движения.
  • Обстановка в мире ухудшается. Работа бизнесов приостанавливается. Во многих странах карантин и никаких признаков замедления распространения коронавируса. Никто не знает, сколько по времени продлится вся эта ситуация, насколько долго будут остановлены бизнесы и каков будет масштаб потерь.
  • В торгово-промышленной палате оценили, что если ситуация с распространением вируса затянется, около 3 млн предпринимателей могут прекратить свою работу.
  • Всё это в ближайшей перспективе, тем или иным образом, будет оказывать давление на рынки. Т.е. страшнее не сам коронавирус как таковой, а последствия всей этой ситуации.
  • Стоимость многих мировых акций всё еще остается на достаточно высоком уровне.
  • Эпидемия может продлится еще 1,5 года (Правительство США). Международный валютный фонд (МВФ) ожидает рецессию в мировой экономик до 2021 года.
  • Пока ситуация с коронавирусом не разрешится, пока цены на нефть не перестанут быть под таким же диким давлением, думать о долгосрочной покупке активов, на мой взгляд, не стоит.
  • Не паникуйте. Текущая ситуация - это абсолютно нормальная история для финансовых рынков. Кризисы бывают всегда. Самое главное, что любой кризис заканчивается ростом.
  • Сейчас перед каждым из нас открываются неплохие возможности. Падение котировок большинства акций на 30-50-70% дает возможность купить их по сниженным ценам. По сути, это огромная распродажа работающих бизнесов. Соответственно, текущая ситуация является достаточно привлекательной для тех инвесторов, которые вкладывают свои деньги на горизонте 3-5 лет.
  • Гречка, туалетная бумага, техника и т.д. - это пассивы (то, что вытягивает из вас деньги и ничего при этом не приносит). Вместо этого имеет смысл присмотреться к финансовым рынкам. Например, в 2008 году Сбербанк стоил около 20 рублей. В течение 2009 года цена выросла до 80, т.е. в 4 раза.
  • Присмотритесь к зарубежным акциям, номинированным в долларах. Учитывая текущее снижение на всех рынках, при подобных инвестициях можно получить прибыль не только за счет курсовой стоимости и дивидендов, но и за счет повышения стоимость доллара (в том случае, если он продолжит расти). Покупать такие акции можно на Санкт-Петербургской фондовой бирже.
  • Если стоимость иностранных бумаг является для вас слишком высокой, имеет смысл сконцентрироваться на приобретении акций наиболее сильных российских компаний, выплачивающих (в идеале) высокие дивиденды.
  • Не стоит под влиянием эмоций скупать абсолютно все подешевевшие акции. Всегда лучше ориентироваться на экономические показатели, на состояние бизнеса, в который вы планируете вложить свои деньги.
  • Наиболее безопасный вариант инвестирования в текущей ситуации - покупка облигаций федерального займа (ОФЗ). Данный инструмент является максимально надежным. При этом в случае дальнейшего ухудшения ситуации, облигации могут снизиться в цене относительно своего номинала, а соответственно, безрисковая доходность от подобных вложений в моменте может составить 15, 20 и даже 30%.
  • Не имеет смысла прямо сейчас инвестировать все свои деньги в рынок. Наиболее разумный вариант - приобретать ценные бумаги поэтапно. Например, при дальнейшем снижении цен можно постепенно увеличивать долю акций в своем портфеле с 20 до 80%.
  • Вместо того, чтобы паниковать, сконцентрируйтесь на поиске возможностей.
  • Думайте своей головой и принимайте торговые решения самостоятельно.

Еще больше полезных видео на моем YouTube-канале. Прибыльной вам торговли!

С уважением Александр Шевелев.