Урок 2.

Объединение контактов (через «Списки»)


Задача: провести объединение контактов используя "Списки"

Шаг 1: если мы хотим объединить разные контакты человека (например, мессенджер ВК + мессенджер Telegram или мессенджер ВК и телефон/емэйл) в одну карточку клиента, необходимо сделать объединение контактов. Для этого переходим в раздел "Списки" и указываем емэйл/фамилию/телефон человека, контакты которого мы хотим объединить (1, 2). После этого отмечаем те контакты, которые хотим связать (3)

Шаг 2: кликаем на кнопку "Объединить"

Шаг 3: выбираем все данные, чтобы итоговая карточка клиента была максимально заполнена. После этого нажимаем на кнопку "Объединить"

Шаг 4: теперь, если перейти в любую сделку, мы увидим в карточке все данные клиента (в том числе и подвязанные к контакту мессенджеры)