Улучшаем торговлю при помощи Evernote

Приветствую, друзья.

Практически во всех видах деятельности двигателем прогрессивного развития является схема «Действие – Оценка результатов – Внесение изменений».

Эта схема постоянно встречается в нашей жизни, просто мы никогда не обращаем на неё внимания. Например, поднесли руку к огню — обожглись – поняли, что так делать опасно.

Что касается трейдинга, то здесь можно использовать аналогичную схему:

«Сделка — Анализ — Корректировка». 

Если мы не знаем, почему мы теряем или зарабатываем, то дело безнадежное: не понимая причин неудач, невозможно с ними бороться; не понимая причин успешных сделок, невозможно повторить такой же результат в будущем.

Поэтому чем больше мы тренируемся и чем больше сделок мы анализируем, тем активнее развиваемся.

Одним из наиболее распространенных инструментов анализа своих сделок является журнал сделок. Большинство трейдеров использует его в первую очередь для учета всех совершенных операций и отслеживания так называемых эмоциональных сделок, т.е. сделок, которые были совершены не по системе. Но, на мой взгляд, журнал сделок вряд ли может помочь устранить психологические проблемы. Это уже больше ментальная сторона трейдинга, и здесь нужно работать в первую очередь над своим отношением к торговле, к тем сделкам, которые мы совершаем и убыткам, которые получаем. Тогда психологических проблем просто-напросто не будет.

В своем же журнале сделок я делаю упор только на системные сделки, что позволяет мне выявить наиболее значимые критерии, влияющие на торговый результат.

При этом каждый день я делаю скриншоты как совершенных сделок, так и упущенных возможностей. Даже если я пропустил сигнал, я все равно вношу его в систему, чтобы в последствии его можно было проанализировать.

Для ведения журнала сделок кто-то использует папки на компьютере, кто-то блокноты, листочки, вордовские документы и т.д., но я считаю, что это уже старые способы, которые не имеют тех преимуществ, которые имеет Evernot (Эвернот) — специальная программа, о которой я и хотел рассказать вам в этой статье.

Основное ее преимущество — быстрый поиск информации по единой базе данных (когда вы можете за считанные секунды найти ту информацию, которую вы в эту базу внесли). На самом деле я активно использую Эвернот для повышения продуктивности не только в трейдинге, но и в жизни в целом. Это программа, без которой я уже не могу обходиться.

Сегодня я поделюсь с вами своим опытом анализа сделок в программе Evernote.

Для начала необходимо зарегистрировать аккаунт на официальном сайте Эвернота. При этом вы можете использовать как бесплатную версию, так и платную. Кардинально они ничем не отличаются. 

После регистрации аккаунта, я рекомендую вам сразу установить Evernote себе на компьютер, т.к. управлять записями с компьютера будет намного удобнее, чем с браузера.

Для структурирования информации по различным темам в программе Evernote можно создавать специальные блокноты. Для хранения всех своих сделок я использую блокнот под названием «Журнал сделок».

Внутри каждого блокнота можно создавать заметки. Одна заметка — это одна совершенная сделка.

Каждая моя заметка обычно включает в себя следующие моменты:

— анализ рынка, который я провожу в начале дня (например, какая фаза прослеживается на рынке, где находится важные уровни поддержки сопротивления, как распределяются локальные накопления объема и т.д)

— время, цена, паттерн входа/выхода

— 4-5 скриншотов, 2-3 из которых — это долгосрочные таймфреймы, например, дневной и часовой, и 1-2 скриншота — более мелкие таймфреймы с отмеченными точками входа и выхода

Кроме этого в каждой заметке я обязательно делаю выводы:

— что не учел (например, продавал перед уровнем поддержки, что всегда достаточно опасно)

— что повлияло на движение рынка (например, максимальный объем недели переместился вверх, что и привело к остановке движения и развороту)

— как можно было улучшить результат (например, перед тем, как зарыть позицию, нужно было дождаться появления кульминационного объема, тогда результат был бы намного лучше) и т.д.

Но на этом работа с журналом сделок не заканчивается, а наоборот, начинается, на мой взгляд, самый интересный этап — это этап оптимизация торговли.

Сразу скажу, что для каждой сделки лучше всего делать отдельную заметку. Даже если сделки совершаются в течение одного рабочего дня. Потому что в любом случае у каждой сделки будут свои особенности, которые мы и будем анализировать.

Наша задача — собрать статистику и узнать, какие критерии позволяют совершать наиболее обоснованные сделки, т.е. сделки с высокой вероятностью положительного исхода.

Идея в том, что в Эверноте есть такая интересная функция, как метки.

Метки — это, можно сказать, характеристики сделки, ее базовые критерии. И основная задача заключается в том, чтобы обязательно прописывать метки во всех сделках, которые есть у нас в журнале сделок.

Например:

— фаза рынка (фаза импульса или фаза баланса)

— направление сделки (лонг, шорт)

— торговый подход (пробой, отбой, инерционная сделка, вход на откате)

— также можно прописать паттерны (1-2-3, целый уровень, кульминация)

— время входа (можно разбить на периоды, например с 11 до 13 или с 13 до 15)

— результат сделки (прибыль, убыток, безубыток)

— и один из самых важных пунктов — это критерии входа (сюда входят все особенности, которые вы будете видеть при анализа рынка, например, если мы находимся выше максимального объема прошлой недели, то можно написать — «макс 1», если выше локального объема, имеющего какую-то определенную структуру, то можно написать «локал 2» и т.д.)

Я рекомендую вам не сразу вносить все эти характеристики в заметки, а сперва составить полный список меток и уже все полученные метки добавить в раздел «Метки». Просто нажимаем «Новая метка» и пишем название критерия.

Важно сразу придумать точные названия, которые не будут меняться в дальнейшем, иначе мы просто запутаемся в своих заметках. Например, если мы учитываем в торговле 2 фазы рынка, то нужно четко прописать «фаза импульса» и «фаза баланса». Т.е. в дальнейшем вы не должны писать «фаза-баланса» или «фаза-импульса».

При этом, если у вас в дальнейшем в Эверноте будут какие-то другие метки, не связанные с трейдингом, то я рекомендую вам сразу перед каждой меткой поставить, например, букву Т, т.е. трейдинг. Тем самым, метки будут иметь вид «Т-фаза импульса», «Т-фаза баланса».

Давайте я пока для примера составлю приблизительный список меток.

Теперь, когда мы составили список меток, представим, что у нас в журнале сделок накопилось хотя бы 10-20 сделок. Для этого я создам несколько заметок с разными датами.

После того, как я внес в журнал около 20 заметок, каждой сделке нужно присвоить соответствующие метки. Для этого достаточно правой кнопкой мыши нажать на заметку и выбрать пункт «Пометить заметку».

У нас сразу высвечивается созданный нами список меток. Выбирает те метки, которые соответствуют текущей сделки. Например, выбираем Т-убыток, Т-фаза баланса, Т-лонг, Т-пробой, Т-время 10-11, Т-макс 2, Т-вход кульминация

Аналогичную процедуру проделываем со всеми сделками, которые находятся в журнале сделок.

Теперь очень интересный момент. Если мы хотим проанализировать сделки только пробойной системы, то выделяем наш блокнот «Журнал сделок» и в самом верху, над всеми заметками нажимаем на значок «метки».

Дизайн и структура программы Эвернот может со временем меняться, но смысл остается одинаковым — у вас должен открыться так называемый фильтр.

Теперь сюда мы пишем название метки, которая соответствует пробойной системе: «Т-пробой».

И мы видим, что у нас высвечиваются только те сделки, в которых мы открывались на пробой. Тоже самое можно проделать по любому параметру, например, отсеять только те сделки, которые открывались в лонг или те сделки, которые проводились в рамках фазы импульса.

Кроме этого, если вы хотите не просто проанализировать сделки по какому-то параметру, а выявить те из них, которые оказывают наибольшее влияние на результат, то в метках в первую очередь прописываем «Т-прибыль».

У нас автоматически высвечиваются все прибыльные сделки, но самое главное, что при повторном вводе метки, появляется список других меток, которые мы можем проанализировать и понять, какие из них, чаще всего встречаются при совершении прибыльных сделок.

Соответственно, чем больше количество, тем надежнее параметр, который мы используем при анализе.

Здесь имеет смысл сравнивать количество сделок по характеристикам, о которым я рассказывал вам ранее. 

Например, в тех сделках, которые я указал в журнале, по характеристике «время» больше всего прибыльных сделок, когда мы открывали сделку в период с 11 до 13. По характеристике «паттерн» — когда  входили по системе объем-реакция-тест. Также много прибыльных сделок когда мы были выше или ниже максимального объема текущей недели, когда мы были ниже или выше максимального объема за последние 4 недели, когда на рынке прослеживается фаза импульса и когда мы открывали короткую позицию.

Аналогичным образом вы можете проанализировать убыточные сделки и выявить те критерии, которые негативным образом влияют на вашу торговлю.

В общем, программа Evernote — это отличный инструмент для выявления своих сильных/слабых сторон, наработки навыков и повышения профессионализма. Если вы относитесь к трейдингу серьезно и хотите улучшить свои торговые показатели, то обязательно установите эту программу себе на компьютер.

Надеюсь, что материал оказался полезным. Удачной вам торговли и прогрессивного развития!

С уважением Александр Шевелев.